【宏观要闻】

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楼市重磅！全国多地出台房贷新政 热点大省取消落户限制

8月9日，江苏出手，除南京、苏州市区外，拟全面取消落户限制政策！政治局会议后，全国多地出台房贷新政。调整了什么？落地情况如何？有何新信号？近日，江苏发改委发布了征求意见稿，其中提及到：全省（南京、苏州市区除外）全面取消落户限制政策。意见稿主要内容为18条措施，关于房地产的政策还涉及落实降低首付、利率等。

欧洲天然气暴涨卷土重来！盘中飙升40%，创俄乌冲突爆发以来最大

因为澳大利亚一些工厂可能发生罢工，令欧洲液化天然气供应面临的风险加大。周三，欧洲基准天然气期货盘中暴涨40%，升破40欧元/兆瓦时，创2022年3月、也即俄乌冲突爆发初期以来的最大涨幅，并延续了前两个交易日的涨势。

公募主动权益量化基金受青睐 规模逼近千亿元关口

今年以来权益市场风格不断变化，公募主动权益量化基金凭借亮眼的业绩引发关注，已成为公募基金市场的一抹亮色。在业绩突出、市场需求旺盛之下，公募基金公司布局主动权益量化基金步伐也在加快。天相投顾数据显示，截至2023年二季度末，全市场主动权益量化基金产品最新数量合计达到191只，基金规模合计达到817.59亿元，但尚未突破千亿元关口，更有至少20只主动权益量化基金处于排队待审或即将发行状态。

美发布对外投资审查行政令 商务部：中方保留采取措施权利

商务部新闻发言人就美发布对外投资审查行政令答记者问。有记者问：北京时间今天凌晨，美国白宫发布对外投资审查行政令，请问中方对此有何评论？

答：我们注意到美方发布对外投资审查行政令。美方限制本国企业对外投资，打着“去风险”的幌子在投资领域搞“脱钩断链”，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全，中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。

海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式日前在海口举行，预计到2025年，海南省虚拟电厂管理中心将接入至少100万千瓦的虚拟电厂规模。

上海市科委等七部门印发《上海市科技成果转化创新改革试点实施方案》，支持试点单位通过赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权方式，进一步打通科研人员创办企业的通道。

深交所发布支持京津冀、东北地区防汛救灾的通知称，支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债” 并建立发行审核快速通道。

【行业公司】

油价迎年内首个“四连涨”，短期继续大幅上涨可能性不大

碳酸锂期现货价格大幅回落，行业期盼找回“价格之锚”

据广东省纪委监委网站“南粤清风网”披露，涉案近3千万的中山一医院院长被抓后，该院人均就医成本降1400余元。

中科院发现“室温超导材料”假象根源，已发预印本论文

近日，因为LK-99材料被韩国研究团队宣称能够室温超导，研究LK-99的预印本论文“涌入”arXiv网站。但可能马上就要告一段落：最新发表在arXiv网站的一篇预印本论文不仅表示LK-99能室温超导是假象，还找到产生这一假象的原因——硫化亚铜杂质。

比亚迪下线新能源车突破500万辆，王传福哽咽：三年内中国汽车品牌将占七成市场

比亚迪的发布会上，罕见地出现了长安、上汽、吉利、长城、蔚来、小鹏等车企的身影。8月9日晚间，在比亚迪第500万辆新能源汽车下线发布会上，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福细数了比亚迪在过去二十年经历的起伏，回顾了中国汽车工业以及中国汽车品牌的发展历程。同时，他还作出了一个乐观的预测，即2025年中国市场新能源汽车渗透率将超60%，中国汽车品牌市场份额将提升至70%，实现跨越式发展。

【股市回顾】

A股：受外围市场走弱的影响，A股三大指数小幅回调，其中沪指跌0.49%，迎来四连阴。近期，号称史上最强医药反腐风暴来袭，申万医药生物指数自7月31日至8月7日仅6个交易日大跌超5%。不过，连日来，许多医药股备受资金追捧持续大涨，医药股似乎从“臭老九”又变成“香饽饽”。有股民表示，这两天医药股们先大跌再大涨的走势，简直可以用“先出ICU，再进KTV”来形容。

三只新股表现抢眼，N盟固利复牌一度上涨近3700%，创年内新股最大涨幅纪录，股价最高触及202.15元，收盘涨1742%。另外两只新股N威力最高涨至760%，N碧兴最高也涨近400%。

港股：8月9日，港股大盘缩量整理，恒生指数最终上升61点或0.3%，收报19，246点。恒生科指下跌0.01%，收报4，373点。大市成交金额减少至850多亿港元，而港股通则录得68.81亿港元净流出。盘面上，日前大跌的医疗保健板块大幅反弹，其中亚盛医药-B（06855.HK）、康希诺生物（06185.HK）、信达生物（01801.HK）、泰格医药（03347.HK）分别升16.2%、15.5%、12.2%及9.9%。

美股：美股三大指数集体收跌，纳指跌0.79%，道指跌0.45%，标普500指数跌0.42%。大型科技股多数下跌，亚马逊、脸书、微软跌超1%，奈飞、谷歌、特斯拉小幅下跌；苹果小幅上涨。诺和诺德涨超17%，公司在官网宣布，其备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期。礼来涨近15%，市值超越强生重新成为全球市值最高的制药上市公司。

欧股：德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数涨0.83%，法国CAC40指数涨0.72%，欧洲斯托克50指数涨0.65%。

【公告速递】

【经营业绩】

中国联通：上半年净利润同比增长13.7% 拟10派0.796元

浦发银行业绩快报：上半年净利231.38亿元 同比减23.32%

东方雨虹：上半年净利润同比增长38.07%

甘源食品：上半年净利1.2亿元 同比增190.92%

华辰装备：上半年净利5353.67万元 同比增95.23%

赛特新材：上半年净利4152.9万元 同比增86.79%

金卡智能：上半年归母净利润同比增长79.54%

比依股份：上半年净利润1.27亿元 同比增67.39%

甘肃能源：上半年净利润同比增长66.18%

分众传媒：上半年净利润同比增长59%

百诚医药：上半年净利1.19亿元 同比增40.51%

苏试试验：上半年净利1.36亿元 同比增27.82%

北方导航：上半年净利1.47亿元 同比增25.26%

圣晖集成业绩快报：上半年净利7706.76万元 同比增21.88%

银河电子：上半年净利润同比增长20.47%

羚锐制药：上半年净利3.17亿元 同比增17.18%

捷顺科技业绩快报：上半年净利润3005.97万元 同比扭亏

红宝丽：上半年实现净利润762.66万元 同比扭亏

信音电子：上半年净利润同比下降22.88%

新洋丰：上半年净利润同比下降25.01%

拓维信息：上半年净利润同比下降25%

巴比食品：上半年净利8196.02万元 同比减30.48%

华特气体：上半年净利7461.88万元 同比减36.85%

润欣科技：上半年净利润同比下降38.36%

生益科技业绩快报：上半年净利润5.55亿元 同比减40.67%

鹏鼎控股：上半年净利润同比下降43.08%

长城科技：上半年净利6238.85万元 同比减45.23%

生益电子业绩快报：上半年净利同比减少94.05%

英力股份：上半年亏损2598万元 同比转亏

中国人寿：前7月累计原保险保费收入约5015亿元 同比增6.8%

广汽集团：7月新能源汽车销量4.99万辆 同比增长84.51%

新城控股：7月实现合同销售金额约60.05亿元 同比下降44.86%

招商蛇口：7月销售金额同比减少15.78%

厦门空港：7月旅客吞吐量221.17万人次 同比增长57.3%

一汽解放：7月汽车合计销售1.26万辆

*ST正邦：7月销售生猪销售收入3.21亿元 同比下降56.76%

民和股份：7月商品代鸡苗销售收入4440.59万元 环比减少2.13%

天康生物：7月份生猪销售收入环比下降10.3%

一鸣食品：上半年净利2513.79万元 同比扭亏

【并购重组】

扬州金泉：拟1.86亿元收购阿珂姆50.5%的股权

扬州金泉（603307）8月9日晚间公告，公司拟变更募集资金用途及使用募集资金1.28亿元及自有资金5860.29万元收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.5%股权，总价1.86亿元。收购完成后，公司持有阿珂姆50.5%的股权，阿珂姆成为公司控股子公司。阿珂姆主要产品为充气帐篷、睡袋、户外服装等，若完成本次股权收购事宜，将有助于公司掌握充气帐篷的人才、技术、市场等资源。

集友股份：增资约1.7亿元取得集新能源85%的股权

集友股份（603429）8月9日晚间公告，集新能源是一家由合肥楚天汉能源科技有限公司（简称“楚天汉”）发起设立从事新兴能源技术研发的企业，认缴出资额为300万元。公司与楚天汉签订《安徽集友新材料股份有限公司与合肥楚天汉能源科技有限公司关于合肥集新能源科技有限公司之合作协议》，公司拟以现金方式向集新能源增资约1.7亿元取得集新能源（即合资公司）85%的股权。各方同意，本合作协议生效后36个月内应实现至少一个储能等能源材料产品的工业化项目落地，并保证落地项目具有工艺技术先进性、经济性。本次投资属于公司从原有的印刷包装业务向储能等能源材料业务板块的转型投资项目，公司尚无开展相关业务的经验，且投资所涉及的储能等能源材料相关技术属于新技术，公司存在跨行业投资、经营、管理的风险。

吉峰科技：全资子公司吉峰聚能拟不超2500万元收购盛世盈创51%股权

吉峰科技（300022）8月9日晚间公告，全资子公司四川吉峰聚能新能源开发有限公司与盛世盈创氢能科技（陕西）有限公司及其全体股东于2023年8月9日签订了《投资框架协议》，吉峰聚能拟出资不超过2500万元收购标的公司51%股权。本次拟收购标的公司主要从事氢燃料电池零部件及小型风冷堆的研发与制造业务，如本次收购得以最终实施，预计将会带动公司旗下新能源板块吉峰聚能业务的快速布局。

【增减持、回购】

*ST泛海：控股股东的一致行动人计划增持5000万元-1亿元公司股份

*ST泛海（000046）8月9日晚间公告，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司的一致行动人通海投资集团有限公司等计划通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，合计计划增持金额为5000万元-1亿元。

微光股份：拟以4000万元-8000万元回购股份

微光股份（002801）8月9日晚间公告，拟以4000万元-8000万元回购股份，回购股份的价格为不超过39.5元/股，拟回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。

至纯科技：实控人拟以1500万元-3000万元增持公司股份

至纯科技（603690）8月9日晚间公告，公司实际控制人蒋渊基于对公司未来发展的信心，拟以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份。本次拟增持股份金额合计不低于1500万元且不高于3000万元，增持股份总数最高不超过110万股。

英集芯：拟以1500万元-2000万元回购公司股份

英集芯（688209）8月9日晚间公告，公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，用于回购股份的资金总额不低于1500万元（含）且不超过2000万元（含），回购价格不超过24元/股（含）。

中铁装配：董事孙志强拟减持不超6%公司股份

中铁装配（300374）8月9日晚间公告，持股30.62%的公司股东、董事孙志强拟减持不超6%公司股份。若中铁建工集团有限公司在孙志强减持期间不发生减持公司股份，则本次减持计划实施完毕后，公司第一大股东变更为中铁建工集团有限公司。

京投发展：股东程少良拟减持公司不超2%股份

京投发展（600683）8月9日晚间公告，公司持股16.78%的股东程少良计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1481.55万股，即不超过公司总股本的2%。

惠博普：股东黄松拟减持公司不超1.68%股份

惠博普（002554）8月9日晚间公告，公司持股6.68%股东黄松因偿还贷款等个人资金需求，计划通过集中竞价交易或大宗交易减持公司股份不超过2260万股（占公司总股本的1.68%）。

盈趣科技：实控人的一致行动人拟减持不超0.639%公司股份

盈趣科技（002925）8月9日晚间公告，实际控制人吴凯庭的一致行动人吴炜泓持有公司0.6390%股份。吴炜泓拟通过集中竞价交易的方式减持公司的股份不超过500万股，即不超过公司总股本的0.639%。

【再融资】

乐惠国际：拟定增募资不超4.64亿元

乐惠国际（603076）8月9日晚间公告，公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即合计不超过3621.04万股（含本数），拟募集资金总额不超过4.64亿元（含本数），募集资金净额拟用于鲜啤零售终端建设项目、过程装备产能扩充项目以及补充流动资金。

新劲刚：拟定增募资不超过2.46亿元

新劲刚（300629）8月9日晚间公告，拟定增募资不超过2.46亿元，用于射频微波产业化基地建设项目、补充流动资金。

【中标合同】

太极实业：子公司十一科技中标26.15亿元总承包项目

太极实业（600667）8月9日晚间公告，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（简称“十一科技”）为长鑫新桥存储技术有限公司12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FABA2B厂务机电工程EPC总承包的中标单位，中标金额（未税）26.15亿元。

上海沿浦：全资子公司获新项目定点通知书

上海沿浦（605128）8月9日晚间公告，公司全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司于近期收到客户的定点通知书，武汉沿浦将给客户生产供应2款新车型的汽车座椅骨架产品。目前根据客户预测，2款新车型的项目周期预计是5年，在项目周期内预计将产生20.244亿元的营业收入。

中材国际：子公司与阿迪亚尔水泥工业及工业投资公司签订2.19亿美元总承包合同

中材国际（600970）8月9日晚间公告，公司全资子公司北京凯盛建材工程有限公司与阿迪亚尔水泥工业及工业投资公司签订了《伊拉克阿迪亚尔日产6000吨熟料水泥生产线及配套50兆瓦发电站工程项目总承包合同》，合同金额为2.1948亿美元（按2023年8月9日中国人民银行汇率中间价折算约合人民币15.71亿元）。

云内动力：与中交机电签署10.31亿元采购合同

云内动力（000903）8月9日晚间公告，公司同意向中交机电提供燃料电池发电系统和相关服务，并于近日与中交机电签署了《燃料电池发电系统集成采购合同》（第一批）和《燃料电池发电系统集成采购合同》（第二批）。上述合同总价合计10.31亿元。

嘉友国际：中标合计3788.79万美元项目

嘉友国际（603871）8月9日晚间公告，近日公司收到中信金属香港有限公司、金山（香港）国际矿业有限公司中标通知书，授标内容分别为自刚果民主共和国卡莫阿铜矿经赞比亚共和国的仓库运往指定的非洲港口的铜产品跨境物流运输服务；自刚果（金）卡莫阿铜矿或科卢韦齐的卢阿拉巴铜冶炼厂经赞比亚的仓库运往指定的非洲港口的铜产品跨境物流运输服务。中标金额合计3788.79万美元。

长华集团：收到国内车企项目定点通知书

长华集团（605018）8月9日晚间公告，公司于近日收到了国内车企（简称“客户”）关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。根据客户规划，此次定点项目共计50个，生命周期为3年，生命2周期总销售金额约1.46亿元，此次定点项目预计在2024年第4季度逐步开始量产。

罗普特：联合中标1.31亿元EPC总承包项目

罗普特（688619）8月9日晚间公告，公司与天津市邮电设计院有限责任公司组成的联合体中标衡水高新区新型智慧城市建设项目EPC总承包项目，项目估算总投资约1.31亿元（其中设计费最高限价：30万元；工程费最高限价：1.05亿元）。公司负责完成本项目设备材料采购、建设实施、软件开发、系统集成、运行调试等直至验收合格交付建设单位使用及质保期服务、第1年运营服务等内容的全部工作。

【其他】

盟固利：公司日常经营情况未发生重大变化

盟固利（301487）8月9日晚间公告，公司股票于2023年8月9日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日收盘价格较发行价格涨幅为1742.48%，涨幅较大。截至目前，公司日常经营情况未发生重大变化。经核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

美的集团：正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证

美的集团（000333）8月9日晚间公告，基于公司深化全球战略布局的需要，公司正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证；在符合境外监管机构相关要求的前提下，本次拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。

世纪华通：公司及控股子公司签署《传奇2和传奇3游戏合作协议》

世纪华通（002602）8月9日晚间公告，公司及境外控股子公司Actoz Soft Co．， Ltd．因业务发展需要与ChuanQi IP Co．， Ltd．（系Wemade Co．，Ltd．的全资子公司）签订《MIR2&3 GAMES LICENSE AGREEMENT》（中文名称：《传奇2和传奇3游戏合作协议》），合作费金额为1000亿韩元/年，折合人民币约5.48亿元，合作期限不超过5年。

天力锂能：与鹏辉能源签署《战略合作框架协议》

天力锂能（301152）8月9日晚间公告，与鹏辉能源签署《战略合作框架协议》，共同探索国内外储能市场的合作机会；双方将在产品供销、加工等方面进行长期稳定合作，力求月度均衡购销，双方预计2023-2027年正极材料的供需总量为8-15万实物吨，年均1.6-3万实物吨。此外，公司拟使用自有资金参与认购鹏辉能源2022年度向特定对象发行A股股票，公司此次拟参与认购金额为1亿元。

广信股份：全资子公司年产4万吨对氨基苯酚项目于近期正式全面投产

广信股份（603599）8月9日晚间公告，公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司“年产4万吨对氨基苯酚项目”经过前期生产工艺、机器设备的安装调试，已于近期正式全面投产。

赛微电子：控股子公司MEMS微振镜通过验证并启动试产

赛微电子（300456）8月9日晚间公告，控股子公司赛莱克斯北京代工制造的某款MEMS（Micro-Electro-MechanicalSystems的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）微振镜通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批MEMS微振镜8英寸晶圆的小批量试生产。

日上集团：美国商务部对越南部分钢制车轮启动范围调查

日上集团（002593）8月9日晚间公告，美国商务部于2023年8月7日对在越南使用中国车轮组件制成的直径为12至16.5英寸的钢制车轮发起范围调查。2022年，越南新长诚向美国出口的12至16.5英寸小尺寸钢制车轮的销售收入占公司审计后的营业收入4.69%，鉴于美国商务部对本次范围调查作出最终裁决前，虽未禁止涉案产品继续出口，但基于调查结果的不确定性下游进口商可能会暂停进口该产品，对越南新长诚2023年度的销售收入可能会造成一定程度的不利影响，但对集团公司整体经营不会产生重大影响。

天华新能：子公司拟参与加达锂矿勘查探矿权竞拍

天华新能（300390）8月9日晚间公告，子公司天宜锂业拟参与四川省马尔康市加达锂矿勘查探矿权竞拍，本次探矿权出让挂牌起始价319万元，保证金8000万元。

凌云股份：子公司遭受暴雨灾害影响

凌云股份（600480）8月9日晚间公告，近期受台风“杜苏芮”影响，京津冀地区遭受暴雨灾害。公司位于涿州市开发区的两家子公司（控股子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司和全资子公司阔丹凌云汽车胶管有限公司）（简称“受灾子公司”）厂区被淹，停工停产，损失严重。灾害发生后，公司立即启动灾情应急预案，第一时间妥善转移安置受灾子公司员工，未出现人员伤亡情况。本次暴雨灾害预计资产受损2.2亿元左右（未考虑保险理赔等影响），受损资产均已购买财产保险，目前保险公司正在测算定损，对公司整体影响金额暂时无法准确核定。

力合微：公司相关芯片产品通过SunSpec标准认证

力合微（688589）8月9日晚间公告，公司基于公司自主研发的PLC光伏芯片的光伏组件快速关断模组（简称“PLC光伏关断模组”）日前率先通过了国际CSA检测认证机构认证，获颁发符合光伏组件级快速关断SunSpec通信规范测试认证证书。该产品作为公司向不特定对象发行可转换公司债券“智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目”之一，目前已成功取得阶段性成果。

浙商银行：董事长任职资格获监管机构核准

浙商银行（601916）8月9日晚间公告，根据有关规定，国家金融监督管理总局已核准陆建强的董事及董事长任职资格。

同和药业：替格瑞洛获得欧洲药典适应性证书

同和药业（300636）8月9日晚间公告，近日收到欧洲药品质量管理局（EDQM）颁发的替格瑞洛欧洲药典适应性证书（CEP）。替格瑞洛用于治疗急性冠脉综合征患者，减少血栓性心血管疾病的发生。

宣泰医药：枸橼酸托法替布缓释片获美国FDA批准文号

宣泰医药（688247）8月9日晚间公告，公司收到美国食品药品监督管理局（简称“美国FDA”）的通知，公司向美国FDA申报的枸橼酸托法替布缓释片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请）获得临时性批准。枸橼酸托法替布缓释片由辉瑞公司研发，于2016年2月在美国上市。2022年该药品在美国市场的销售额约25亿美元。

九强生物：取得抗Xa测定试剂盒医疗器械注册证书

九强生物（300406）8月9日晚间公告，公司收到北京市药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，产品名称为抗Xa测定试剂盒（发色底物法）。

复旦张江：注射用FZ-AD004抗体偶联剂用于治疗晚期实体瘤I期临床试验完成首例受试者入组

复旦张江（688505）8月9日晚间公告，公司研发的注射用FZ-AD004抗体偶联剂（即抗Trop2抗体偶联BB05）用于治疗晚期实体瘤的药物I期临床研究于近日成功完成首例受试者入组。

本川智能：拟开展外汇套期保值业务

本川智能（300964）8月9日晚间公告，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过0.2亿元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过4.9亿元或等值外币，与具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。

【新股动态】

今日新股上市：创业板蓝箭电子，北交所华洋赛车

8月10日，今日共有2只新股上市，分别为创业板的蓝箭电子，北交所的华洋赛车。蓝箭电子发行价18.08元/股，发行市盈率55.29倍，公司主营半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。华洋赛车发行价16.5元/股，发行市盈率16.98倍，公司主营非道路越野运动摩托车的研发、生产和销售。

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