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全国首单“附转股权”混合型科创票据落地临港新片区
发布日期： 2023-07-27 18:00:36 来源： 新民晚报


【资料图】

图说：临港集团成功落地全国首批、上海首单混合型科创票据。临港集团供图

7月25日，上海临港经济发展（集团）有限公司（下称“临港集团”）在银行间债券市场成功发行2023年度第一期中期票据（混合型科创票据），标志着全国首单“附转股权”混合型科创票据落地上海自贸区临港新片区。

此次混合型科创票据发行规模3亿元，票面利率2.9%，期限3+2年，全场有效认购倍数达4倍，募集资金将专项用于投资科创类股权及创投基金。“混合型科创票据”是近期银行间交易商协会为服务科创类权益出资的用款需求，创新推出的直接融资工具，有助于提升资本市场对科创领域全生命周期的融资服务功能。此类票据在募集资金用途和债券条款设计上可实现股债联动，高效匹配科创企业在不同发展阶段的资金需求。

临港集团凭借科创领域的金融创新实践经验，此次成功入选全国首批七家之一、上海唯一一家混合型科创票据试点企业，在银行间交易商协会指导下，结合旗下创投基金等投资需求，与主承销商交通银行共同研发设计产品结构，成功推出此单“附转股权”条款的首创产品，通过将债权份额转为基金份额、债券持有人转为基金份额持有人等创新方式，扩大债券投资人开展权益出资的形式，架设金融渠道吸引更多债券市场投资人直接参与到科创企业股性投资过程中，与所投企业共同成长。

此前，临港集团在金融服务科创发展方面曾成功发行上海首单“双创债”，联合金融机构构建“科创金融示范区”，推出“临港园区科创贷”专属产品。此次混合型科创票据的落地发行将破解科技型企业股性资金不足等现实困境，以鲜明的科创主题特色形成金融示范引领效应，具有较强的复制推广性。新民晚报记者 杨欢

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